保険で付加価値と利益を伸ばすための実務設計

税理士事務所の所長であれば
顧問先から「保険のことも相談したい」と持ちかけられた経験は、一度や二度ではないはずです。

しかし、

• 自分で扱うにはリスクが高い
• 紹介した結果、顧問先との関係が崩れた
• 結局、事務所の価値や利益にはつながらなかった

こうした理由から、保険というテーマそのものを避ける選択をしていることも少なくないのではない
でしょうか。

一方、税理士との提携を進めたい事業会社側から見ると、
「最初はうまくいったが、紹介が続かない」
「税理士との関係が個人依存で終わってしまう」
といった壁に直面するケースが多く見られます。
ここには共通した構造的な問題があります。
それは、税理士側・事業会社側の“役割設計”と“関係設計”が曖昧なまま提携が始まっていることです。

保険は、顧問先の経営・財務・将来設計に深く関わる領域です。
だからこそ、

• 税理士はどこまで関与すべきか
• 事業会社は何を担い、何をしてはいけないのか

この線引きができていない提携は、長続きしません。

本セミナーは、
「税理士は保険を売らない。だが、保険で付加価値と利益を伸ばす」
そのための現実的な提携設計を、税理士側・事業会社側の両視点から解きほぐします。

事業会社にとっては、
税理士紹介を一過性で終わらせず、長期的に続くパートナーシップへ育てるための関係構築と営業
プロセスを。

「紹介はあるが、仕組みにならない」
「善意で始めた提携が、いつの間にか負担になっている」

その状態から一段上の関係性を目指すための、実務で使えるノウハウを得られるセミナーです。