依頼の背景・課題

息子が後継者に決まったものの、承継の準備や手順はまだ明確ではなく、
相続税の負担も見通せない状況にありました。
資産管理会社の活用方針にも迷いがあり、
承継にかかる費用の調達方法についても不安を抱える状況。
さらに、息子本人も「自分に経営が務まるのか」「何をすべきか」が分からず、判断に迷っていました。

そんな中、顧問税理士から「親子間の温度差を整理しながら、
承継の全体設計を支援してくれる専門家がいる」と紹介を受け、ミツカルへご相談くださいました。

論点

課題は、"株式をどう移すか"ではなく、"経営をどう引き継ぐか"でした。

重要なポイント

・タイミング設計：いつ・どの段階で社長交代するかのロードマップの作成。

・社内コミュニケーション：社員が納得し、安心して承継を受け入れられる説明の流れを設計。

・相続税対策：株式評価の引き下げ、資産管理会社の活用、遺産分割の最適化。

・承継資金の調達：銀行融資やその他スキームによる資金確保。

・後継者育成：経営スキルと意思決定力を身につけるプログラム設計。

・経営課題の棚卸し：承継前に現状の財務・人材・営業課題を整理。