飛び込み・テレアポに依存しない
税理士経由の安定した顧客獲得モデルを構築

税理士業界はいま、人材難・価格競争という構造変化の真っただ中にあります。
従来型の「記帳・申告中心のビジネスモデル」だけでは、
採算性や事務所価値を維持することがますます困難になりつつあります。

こうした環境下で注目されているのが、
「付加価値業務を軸にした利益率向上モデルへの転換」です。

そこで税理士が近年、改めて力を入れ始めているのが、
他社アライアンスの1つである保険営業マンとの連携です。

保険営業マンのよくある悩み

• 法人開拓をしたいが、どうやって税理士とつながればいいのか具体的な方法が見えない
• 会ってはいるが、仕事の紹介が一切出ない
• 税理士が動いてくれる気配がない

潜在的な課題

• 差別化できているつもりだが、他者視点で見ると全くできていない
• 「顧問先紹介してください。手数料払います」といった、よくあるアプローチから抜け出せていない
• 仲良くはなれるが、紹介は来ない
• スクリプトの差別化ができていない
• 仕事紹介すること＝ギブだと思っている

本セミナーでは、
税理士との出会い方～関係構築～案件創出～アフターフォローまでを、
士業コンサルという立場と保険代理店代表という立場の2つの視点から解説します。
登壇は、
株式会社ミツカル 執行役員 矢野
UNITED PLANNING株式会社 代表取締役社長 寺山 拓篤 氏
の2名です。